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金城武,劉青雲,梁家輝,古天樂,高圓圓,杜德偉,鮑起靜,林俊賢,盧冠廷,姜珮瑤,衛詩雅,甘國亮,盧海鵬,劉永,吳嘉龍,李元霸,任賢齊,夏韶聲,王德順,程東,狼森,尼克·福特
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大鵬,白客,莊達菲,劉俊謙,劉德華,楊冪,常遠,魏翔,王迅,孫陽,林雪,宋小寶,付航,張若昀,楊環宇,劉暘,金廣發,閆佩倫,童漠男,衣雲鶴,梁植,劉仁鋮,羅聖燈,苗若芃,梁超,賈樟柯,樊登,孫悅,大冰,王雨甜,王梓塵,嚴豐,王議偉,郭豐周,劉佔奎,馮力憲,易佳莫,孫睿,顧有利,肖涵齊,王藝龍,馬伯庸,毛方圓,李冠言昕
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丹佐·華盛頓,傑弗裏·懷特,伊芬什·哈德拉,拉基姆·梅爾斯,Kevin D. Benton,José Báez,伊芙·喬治,霍爾登·古德曼,奧布里·約瑟夫,Manny Joseph,拉·尚茲,Nichia Morales,邁克爾·波茨,April A. Reeves,Jeremy Sample,埃絲·史佩斯,約翰·道格拉斯·湯普森,Andy McQueen,Reinaldo Troya,Jordan S. Walker
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維拉·法米加,帕特里克·威爾森,本·哈迪,米婭·湯姆林森,麥迪森·勞勒,奧瑞恩·史密斯,艾略特·科萬,碧悠·加德斯頓,彼得·懷特,Kate Fahy,基拉·洛德·卡西迪,蕾貝卡·卡爾德,蓋伊·奧利弗-沃茨,Tilly Walker,Molly Cartwright
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申銀秀,孔明,車宇民
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卡萊伯·蘭德里·瓊斯,哈利·米爾林,弗蘭克·迪蘭,羅西·麥克尤恩,阿琳澤·科納,泰利莎·特謝拉,史蒂芬·麥克米倫,格蕾絲·賈巴里,艾瑪·欣德爾,Mitchell Robertson
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二宮和也,河內大和,淺沼成,花瀨琴音 ,小松菜奈
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瑪德琳·克萊因,喬什·盧卡斯,K·J·阿帕,索菲亞·懷利,麥迪森·湯普森,奧蘭多·諾曼,Marilyn Cutts,J·R·埃斯波西託,Giuseppe Schillaci,Karl-el Santos,Diego Ross,Eva García Montiel,Jorge Osório
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裘德·洛,安娜·德·阿瑪斯,凡妮莎·柯比,丹尼爾·布魯赫,西德尼·斯維尼,Jonathan Tittel,託比·華萊士,Ignacio Gasparini,理查德·勞斯伯格,保羅·格里森,Thiago Moraes,尼古拉斯·丹頓,Tim Ross,安東尼奧·阿爾瓦雷斯,Benjamin Gorroño,Nicholas Burton,Austin Hayden,Cristian Lavin
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松隆子,松村北斗,吉岡裏帆,森七菜,中川雅也,江原由希子,竹原和生,松田大輔,和田雅成,鈴木慶一,神野三鈴
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成龍,張子楓,梁家輝,此沙,文俊輝,周政傑,王紫逸,郎月婷,林秋楠,王振威,李哲坤
江湖藝人變臉王（朱旭 飾）孑然一身，以船爲家，因恪守傳男不傳女、傳內不傳外之祖規，一手絕活面臨失傳。在活觀音梁素蘭（趙志剛 飾）惜才提點下，變臉王終生傳承衣鉢之願。他用五枚大洋買下機靈的狗娃（周任瑩 飾）。初時祖孫相處融洽，一場出街意外卻令狗娃女兒身暴露。惱怒的變臉王意欲趕走狗娃，拗不過其苦苦相求，遂改自稱“老闆”，兩人依舊搭夥賣藝。朝夕相處間，變臉王雖欣慰於狗娃孝順懂事，礙於其女娃身份並不傳授變臉絕活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看臉譜，失手引發船火，兩人棲身之所燒燬殆盡。狗娃自感無顏，悄然離去，但心中始終感念變臉王的恩情。卻不知，這份恩情有一日需要她以命相報，變臉絕活也終因此得以流傳……
本片曾獲第16屆金雞獎最佳導演獎，第9屆東京國際電影節最佳導演獎、最佳男演員獎等多項國內外獎項。