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關於故事的故事，一切要從這年青學生的怪遭遇講起。
他剛殺了人，雙手血仍未冷，第一件要做的事，卻是到附近的舞場，聆聽這醉酒水手的傳奇一生。不記得多少年前，水手從自己的家鄉啓程，搭上一艘由幽靈駕駛的遠航船。鬼船的詛咒是：他是唯一一個船上的生靈。鬼船在拉丁美洲各個港口漂盪，水手隨船到處經歷，在船上、妓院、碼頭間度過比神話更匪夷所思的歷險。
這許多魔幻經歷，滿有波赫士小說的魔幻神采，而以別創一格的視覺及美術效果呈現，反映出拉烏爾 魯茲(Raoul Ruiz)對超現實、表現主義影像的駕馭，可謂驚世駭俗。